Panorama ESG 2023
en el Capital Privado en España
¿Cómo hacer realidad la ambición ESG en el mundo del Private Equity?
Marco de referencia
Beyond lanza este pulso anual para investigar el compromiso con el ESG de los Private Equity en España y crear un marco de referencia para el sector.
Resumen del estudio
Análisis a nivel nacional
Objetivo
Conocer el compromiso y visión de los Private Equities en España con la sostenibilidad y entender la situación actual del sector, su situación vs el mercado Europeo y identificar áreas clave a desarrollar.
La creciente sensibilización y preocupación respecto a los problemas ambientales, sociales y de gobernanza, consolidados bajo el término ESG (Environmental, Social y Governance en inglés), ha desencadenado un movimiento universal desde el sector de la inversión protagonizado por empresas de diferentes tamaños, gobiernos y la población mundial en general.
Los inversores. gobiernos, las empresas privadas y públicas de todas las industrias están viendo cómo los criterios ESG están tomando un papel fundamental en el día a día de sus decisiones. En este sentido, lo mismo ha ocurrido con las gestoras de Private Equity, las cuales han visto como la integración de los criterios ESG a su modelo de negocio se ha convertido en algo imprescindible para continuar siendo competitivas en el medio y largo plazo.
Este primer informe acerca del Panorama ESG 2023 en el Capital Privado en España, tiene como propósito realizar un análisis exhaustivo de la industria del Private Equity en España y su integración con los criterios ESG como palanca de la inversión responsable.
La intención es entender cómo está evolucionando el sector respecto a las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. En concreto, se pretende analizar su incorporación al ámbito de gestión de las firmas de Private Equity con actuación en el territorio español, su vinculación con la demanda y las preferencias de los inversores (como elemento clave en la captación de capital para los fondos) y su integración a lo largo de todas las fases que componen la estrategia de inversión (preinversión, propiedad y desinversión).
Los criterios ESG están pasando de tener un papel filantrópico y de cumplimiento normativo a convertirse en uno de los principales factores que más influyen en la rentabilidad de las inversiones y en el acceso a financiación.
Muestra
El Panorama ESG 2023 en el Capital Privado en España ha contado en este su primer año, con las respuestas de 50 gestoras con presencia e inversiones en España que gestionan en conjunto 90B€ (AUM), cerca de 50%* del mercado total del capital privado.
La muestra está bien distribuida con perfiles de gestoras variados respecto a AUM, número de participadas o número de empleados, con la mayoría de ellas situadas en <800m€ AUM, 5-30 participadas o 5-20 empleados.
La gran mayoría han sido gestoras nacionales y de Capital Privado con una muestra menor en Internacionales o en Capital Riesgo.
Metodología robusta
Las conclusiones del informe se obtendrán a partir de las respuestas de las principales firmas de Private Equity que operan en España.
Las respuestas se han obtenido de los equipos de las gestoras (GPs) mediante un cuestionario digital.
Se admitirán respuestas de varios empleados de la gestora, las cuales se combinarán para obtener la visión completa de cada firma.
Los datos de cada Private Equity se agregarán de forma anónima para dar una visión de conjunto y se desglosarán únicamente a cada gestora individualmente.
El garante de la protección de los datos será The Beyond Group S.L.
Metodología: La Matriz ESG de Beyond
Metodología: La Escala de ambición ESG
La “Escala de Ambición ESG” mide el alcance de la ambición ESG de cada gestora
Metodología: El Cuestionario
El cuestionario tiene una duración de 20 minutos.
Incluye preguntas obligatorias y optativas, por lo que responder sólo a las obligatorias le llevará 15 min y responder a todas le llevará 20min.
No obstante, le recordamos y sugerimos que cuantas más respuestas nos proporcione, más preciso será el resultado final del proyecto y, en consecuencia, más realista será el panorama global de todos los Private Equities que hayan participado.
Sobre Beyond
Beyond es una consultora de estrategia y gestión especializada en la creación de valor en las participadas de Private Equity en España, UK y Oriente Medio, a través de mejoras operativas y con un prisma de sostenibilidad.
En los últimos 15 años, sus socios han generado impacto estratégico en más de 100 empresas, en 11 sectores y en torno a más de 15 metodologías de creación de valor. “Delivering Sustainable Growth”.
Equipo Beyond
Partner Telecom & Digital
Ex-Booz&Co BCG INSEAD
(20y experience)
Ignacio has extensive experience delivering Strategy for Telecom & Digital enabled business.
He holds an MBA by INSEAD a MSc in Biochemistry UCM a BSc in Computer Engineering UNED and in Sustainability by Oxford University.
Before Beyond, he worked at Booz&Co., BCG & Delta Partners.
His functional expertise is in defining and delivering Strategy, Turn Arounds and growth Business Development across Europe, Middle East & LatAm, helping top companies like Amazon, Telefónica, Vodafone, Huawei, Gamma, ONO, Etisalat, Repsol, MSD, Danone, FNAC, EDP…
Ignacio has substantial entrepreneurial experience having launched 3 start-ups and mentored INSEAD and IE start-ups
Ignacio has 3 kids loves to kitesurf and has competed in triathlon and long-distance open water swimming.
Andrés Burdett
Partner Digital, FMCG
and Sustainability
(15y experience)
Andres Burdett holds a Master’s degree in Economics from the University of Edinburgh and a Bachelor’s degree in Sustainability from the University of Cambridge.
He started his professional career at Monitor Deloitte working in the Madrid, London and Paris offices.
He is the only Spanish to have worked for Michael Porter and Paul Polman, two of the world’s leading experts in strategy and sustainability.
Andrés has applied his skills in various sectors in companies such as Danone, Naturgy, FCC or Unidad Editorial and with private equity funds such as EQT or Advent.
Leo Gutson
Expert ESG
Ex-KPMG
(18y experience)
Leo Gutson holds a Business Administration Degree at the University of Buenos Aires, with a Master of Energy Business and Climate Change at Spanish Energy Institute.
Leo began his professional career as a financial auditor, then an advisor in the energy sector and finally, manager of the area of climate change and sustainability at KPMG (2005-2015)
Clients include multinational companies in the Financial and Energy sector, such as BBVA, Santander Group, Enel/Endesa, Iberdrola, Naturgy and technology clients such as Telefónica.
His work has impacted clients in Europe, LATAM with local execution in the Spain, United Kingdom, Argentina, Chile, Uruguay, amongst others.
Leo is a B Corp ambassador for Sistema B (LATAM) since 2013, also a member of the founding team of the B Corp movement in Spain since 2015. He also advised +55 Corporates on the pathway to being a B Corp since 2013.